TYLER STOJÍ PRED JEHO PRVOU TRANSFORMÁCIOU: Ako sa blíži spln mesiaca, Caroline sa snaží pomôcť Tylerovi s transformáciou, ktorú on nedokáže zastaviť. Kým Stefan a Katherine hrajú jednu zo svojich hier, Damon a Alaric sú podozrievaví, keď sa v Mistic Falls objaví cudzinka menom Jules, ktorá prišla nájsť svojho chýbajúceho priateľa Masona. Elena je frustrovaná pre to, čo urobili Jeremy a jeho priatelia kvôli jej bezpečiu. Bonnie a Luka pracujú spoločne na kúzle aj napriek tomu, že ešte stále ukrývajú pred sebou tajomstvá. Napokon Elijah predstúpi s neočakávanou ponukou, ktorá môže všetko zmeniť.
2x11 By the Light of the Moon
