PEKELNÝ KARNEVAL: Keď zmätená a zúfalá Caroline opustí nemocnicu, pripojí sa spolu so svojimi priateľmi ku karnevalu v Mistic Falls. Damon chce, aby prijala okamžité opatrenia, ale Stefan s Elenou ju obhajujú. Matt je úplne zmätený správaním Caroline, ale stále sa jej snaží povedať pravdu o svojich citoch k nej. Damon podozrieva Tylerovho strýka Masona a používa Tylerovu výbušnú povahu v snahe odhaliť Masonovo tajomstvo. Rozrušená všetkým, čo sa okolo deje, Bonnie vylieva svoj hnev na Damona.