Elena čoskoro zistí, že existuje oveľa väčšie nebezpečenstvo, než zaľúbiť sa do upíra – a síce, stať sa predmetom túžby dvoch upírov. Zatiaľ čo Stefan aj naďalej bojuje s inštinktívnym smädom po jej krvi, Damon sa snaží získať si Elenino srdce. A Elenu pritom čaká ešte ťažšia skúška: aby zachránila jedného zo svojich nesmrteľných ctiteľov, sama bude musieť riskovať svoju smrteľnosť…